。本文从市场规模、商品品类、渠道方式、品牌市占等多个维度对全球及中国酒水饮料市场进行分析。

　　根据欧睿数据，本文酒水饮料范畴包括酒精饮料、热饮料、软饮料共3个细分行业17个细分市场。其中，酒精饮料包括烈酒、啤酒、葡萄酒、苹果酒/梨酒及即饮饮料，热饮料包括茶、咖啡、特色饮料及其他热饮，软饮料包括瓶装水、碳酸饮料、浓缩饮料、果汁、即饮咖啡、即饮茶、能量饮料、运动饮料。

　　2023年全球酒水饮料、热饮料、软饮料市场规模分别达1.8万亿美元、0.18万亿美元、1.1万亿美元，其中中国规模分别为0.3万亿美元、0.02万亿美元、0.09万亿美元，分别占比18%、12%、9%，酒精饮料和热饮料占比较高，软饮料份额较小。增速上，2019-2023年全球酒精饮料、热饮料、软饮料市场CAGR分别为2.7%、4.3%、3.7%，在新兴市场、价格/结构驱动下实现了稳健增长，市场规模由此也有了明显扩大；中国分别为1.0%、2.7%、2.3%，虽保持了增长态势，但均低于全球平均水平，且相较历史增速明显趋缓，市场由增量扩张转向了结构优化。根据欧睿预测，2023-2028年全球酒精饮料、热饮料、软饮料市场CAGR将达5.4%、2.1%、5.0%，中国增长势头与全球基本保持一致，三大酒水饮料市场CAGR将分别达4.0%、2.0%、6.7%，较近五年回升明显，尤其是软饮料景气度较高。

　　酒水饮料全球前五的国家分别是美国0.6万亿美元、中国0.43万亿美元、巴西0.13万亿美元、德国0.12万亿美元、日本0.12万亿美元，2019-2023年近五年年均复合增速分别为6.4%、1.3%、8.2%、2.4%、-6.5%，巴西和美国市场实现较快增长，中国和德国市场稳中有升，日本市场出现大幅下滑。重点关注的22个国家中，规模体量上，1个超过5000亿美元，6个在1000-5000亿美元，15个小于1000亿美元；增长态势上，1个年均增速超15%，5个年均增速5%-10%，14个年均增速0%-5%，2个负增长。总体看，呈现一定的地域规模和增长分化差异，但并不明显。

　　从全球商品品类看，17个细分市场表现差异不大。规模体量上，2个超过5000亿美元、3个在3000-5000亿美元、2个在1000-3000亿美元、10个小于1000亿美元；超3000亿美元的酒水饮料行业依次为啤酒、烈酒、碳酸饮料、葡萄酒、瓶装水。增长态势上，1个年均增速超15%、4个年年均增速5%-10%、1个负增长，其余年均增速为0%-5%；即饮饮料、咖啡、浓缩饮料、能量饮料、运动饮料等细分市场表现较好。

　　进一步具体到中国看，规模体量上，1个超过10000亿元、1个在5000-10000亿元、4个在1000-3000亿元、11个小于1000亿元，其中前五大细分市场依次为烈酒、啤酒、瓶装水、葡萄酒、即饮茶，依次为1.3万亿元、0.7万亿元、0.2万亿韦德中国体育股份有限公司元、0.2万亿元、0.1万亿元。增长态势上，1个年均增速超15%、2个年均增速10%-15%、2个年均增速5%-10%，2个负增长。相较于全球市场，规模体量，以烈酒与啤酒为主的酒精饮料份额占比较高，热饮料、软饮料2大类重细分市场体量均较小；增长走势基本趋同，但略有差异，葡萄酒和果汁出现了负增长。

　　酒水饮料即时性及场景性较强，其渠道主要以超市和食杂专营店为主。近几年，除线上渠道份额提升明显外，其他渠道分布虽有变化但整体变动幅度不大。2023年，全球酒精饮料主要渠道包括食品/饮料/烟草专卖店（28.1%）、超市（25.1%）、小型本地杂货店（13.2%）、大型超市（12.9%），热饮料主要渠道包括超市（30.8%）、小型本地杂货店（23.1%）、大型超市（16.2%），软饮料主要渠道包括超市（27.9%）、小型本地杂货店（24.8%）、大型超市（15.0%），除酒精饮料有专卖店渠道，三大市场渠道较为一致。

　　进一步具体到中国看，中国酒水饮料渠道因本土饮食消费习惯差异，与全球市场差异较大，具体表现在商超渠道占据更多份额、其他多元渠道较为分散、线上渠道占比明显偏高。2023年，中国酒精饮料主要渠道包括超市（38.5%）、零售电子商务（17.8%）、小型本地杂货店（17.5%）、大型超市（16.6%），热饮料主要渠道包括超市（32.5%）、食品/饮料/烟草专卖店（18.3%）、小型本地杂货店（17.4%）、零售电子商务（17.1%）、大型超市（12.5%），软饮料主要渠道包括小型本地杂货店（37.5%）、超市（33.0%）、大型超市（11.3%）。作为全球最大电商市场，近几年受益于社区团购、即时零售等新兴近场电商模式兴起，中国酒水饮料线上渠道线上占比提升明显，但相较于电子、鞋服和日百的高渗透，仍有一定提升空间。

　　从品牌市占看，全球酒水饮料市场相对分散。2023年全球酒精饮料、热饮料、软饮料TOP10品牌市占分别达40.4%、19.9%、22.0%，相较2019年上升7.7个百分点、0.3个百分点、1.8个百分点，酒精饮料市场集中度明显较高且仍在进一步加快提升；中国三大市场TOP10品牌市占分别达29.6%、18.2%、36.3%，相较2019年上升5.0个百分点、0.2个百分点、1.1个百分点，与全球表现基本一致。

　　酒精饮料市场中，2023年全球TOP10品牌分别为喜力（6.1%）、百威（5.8%） 、科罗娜（5.7%） 、雪花（本土品牌，4.8%） 、布拉马（4.8%） 、青岛啤酒（本土品牌，3.7%） 、百威淡啤（2.6%） 、斯米诺夫（2.5%） 、库尔斯（2.3%） 、星座（2.1%）；除星座品牌份额下滑外，其余均不同程度市占提升，龙头喜力提升明显；10大品牌共有2大本土品牌雪花和青岛啤酒共计占比8.5%，成为全球知名品牌。中国TOP10品牌为茅台（5.3%） 、雪花（5.2%） 、青岛（3.9%） 、蓝色经典（3.9%） 、百威（3.4%） 、剑南春（2.5%） 、燕京（1.9%） 、古井原浆（1.3%） 、汾酒（1.2%） 、珠江啤酒（1.0%）；10大品牌市占均有提升，其中蓝色经典提升0.9个百分点、茅台提升0.8个百分点，份额提升明显；10大品牌中仅百威1个国外品牌。

　　热饮料市场中，2023年全球TOP10品牌分别为雀巢咖啡（7.3%） 、雀巢奈斯派索（3.3%） 、星巴克（1.8%） 、立顿（1.6%） 、雅各布斯（1.3%） 、雀巢多趣酷思（1.2%） 、拉瓦萨（1.1%） 、福爵（0.9%） 、美禄（0.8%） 、川宁（0.6%）；各品牌表现分化明显，雀巢奈斯派索和星巴克份额提升最大，雅各布斯份额降幅最大；10大品牌中雀巢共独占3个品牌，共计占比11.8%，在热饮料市场中具备绝对的领先优势。中国TOP10品牌为大益（3.5%）、雀巢咖啡（2.9%）、香飘飘（2.7%）、维维（1.8%）、优乐美（1.7%）、八马（1.5%）、中茶（1.3%） 、张一元（1.1%） 、天福茗茶（1.0%） 、吴裕泰（0.7%）；市场相对更为分散，且品牌表现差异分化更为明显，八马份额大幅提升了7个百分点，而香飘飘则下大幅下降了7个百分点；10大品牌中仅雀巢咖啡1个国外品牌。

　　软饮料市场中，2023年全球TOP10品牌分别为可口可乐（7.7%）、百事可乐（3.1%）、红牛（2.2%）、魔爪（1.8%）、佳得乐（1.5%）、可口可乐无糖（1.4%）、雪碧（1.4%）、芬达（1.2%）、健怡可乐（1.0%）、康师傅（0.7%）；除芬达份额微降外，其余品牌市占均有所提升，尤其可口可乐旗下有2个子品牌提升幅度最大，龙头优势进一步扩大；10大品牌仅康师傅1个本土品牌，份额占比较低。中国TOP10品牌为康师傅（6.6%）、农夫山泉（4.9%）、可口可乐（4.4%）、统一（3.5%）、怡宝（3.4%）、东鹏特饮（2.9%）、景田（2.8%）、红牛（2.7%）、加多宝（2.6%）、王老吉（2.5%）；市场更为集中，但品牌格局变动较大，东鹏特饮、农夫山泉、康师傅表现较优，景田、可口可乐颓势明显；10大品牌中仅可口可乐1个国外品牌，占据前三，在市场中占据较优位势。

　　酒水饮料行业包括酒精饮料、热饮料、软饮料全球市场总体稳健，中国市场增速趋缓；各细分品类市场表现基本一致，在结构优化驱动下部分品类表现较优；传统商超渠道仍占主流，线上渠道发展迅速，尤其是中国市场；头部集中趋势深化，中国市场格局变化相对较大，本土品牌在国际市场尚未实现突围。

　　展望未来，随着经济进一步回暖，全球市场以及中国市场酒水饮料增速均有望继续上行。量稳价升下，行业重点由规模扩张迈向结构升级，在总体市场需求稳定增长的同时，新兴细分赛道将引领行业发展。与此同时，随着消费需求、消费场景、销售渠道日趋丰富多元，未来酒水饮料的竞争已从同质化向差异化转变，推动品类的多样化和品牌的迭代更新，从而对企业产品创新、渠道拓展、营销创新、数智化运营提出更高要求。在产品创新上，企业需要丰富更全的产品线，根据消费者需求多样性和需求升级趋势，不断研发适合各种需求新产品；在渠道拓展上，企业需要更强的渠道支持策略，推进渠道下沉和线上化的基础上，优化多场景、多场合消费的渠道布局以及在各类渠道销售中对消费者的价值服务提供；在营销创新上，企业需要更数字化的营销手段，不断增强在文化营销、品牌营销、数字营销、 创新营销、 跨界营销、体验营销的创新力度；在数智化运营上，企业需要积极探索利用VR和AI等新兴技术实践，并构建数字化、网络化、智能化的工厂，以先进制造和精益运营优化产品交付。